Analisi del portafoglio gratuita, per i primi 5

Cosa ricevi

• I costi reali, in euro: quanto paghi ogni anno tra costi dei prodotti e dei servizi, e quanto pesano su 10 e 20 anni.
• Diversificazione e concentrazioni: dove sono davvero investiti i tuoi soldi, per area geografica, settore e tipo di strumento.
• Esposizione al rischio: quanto può oscillare il portafoglio e se è coerente con il tuo orizzonte e i tuoi obiettivi.
• Caratteristiche degli strumenti: penali di uscita, garanzie, vincoli di polizze e gestioni.
• Un report scritto, inviato via email. Se vuoi, dopo averlo letto possiamo commentarlo insieme in una call di 30 minuti.

Cosa non è

• Non ti dico quali prodotti comprare o vendere e non ti propongo nulla: non ho prodotti da vendere e non ricevo commissioni.
• Non devi spostare i tuoi soldi né cambiare banca o broker.
• Non è un impegno: se dopo il report vuoi fermarti lì, va benissimo.

Come funziona

1. Compila il modulo qui sotto: bastano il nome o il codice ISIN dei prodotti, l'importo è facoltativo. Se vuoi puoi allegare l'estratto del dossier titoli, il rendiconto annuale dei costi della banca o i KID.
2. Preparo il report con calma, sui documenti reali: lo ricevi via email entro 10 giorni lavorativi.
3. Se vuoi, lo commentiamo insieme in una call di 30 minuti. In cambio ti chiedo solo un breve questionario di feedback, cinque minuti.

Richiedi l'analisi

Nel frattempo puoi stimare da solo quanto pesano i costi con il calcolatore dei costi degli investimenti, e capire dove trovarli nella guida quanto ti costano i fondi della banca.